Por Que Automatizar?
Pense em quantas horas por semana você e sua equipe gastam em tarefas como:
Essas horas poderiam ser investidas em atividades que realmente geram valor: vendas, relacionamento com clientes e estratégia.
Processos que Devem Ser Automatizados
Cadastro de Apólices
Em vez de digitar manualmente cada informação, use tecnologia de OCR e IA para extrair dados automaticamente de PDFs.
Comunicação com Clientes
E-mails de boas-vindas, lembretes de renovação, confirmações de pagamento, newsletters e pesquisas de satisfação.
Gestão de Renovações
Identifica contratos próximos do vencimento, envia sequências de follow-up e escala para a equipe casos não respondidos.
Relatórios e Dashboards
Dashboards em tempo real mostram vendas, taxa de renovação, comissões, clientes em risco e performance da equipe.
Como Implementar Automação
Mapeie seus Processos
Liste todos os processos e identifique quais são repetitivos, consomem mais tempo, têm mais erros e não agregam valor.
Priorize
Comece pelos processos que têm alto volume, alto impacto e baixa complexidade.
Escolha as Ferramentas
Busque plataformas com automação nativa, interface intuitiva, suporte local e escalabilidade.
Implemente Gradualmente
Não tente automatizar tudo de uma vez. Comece com um processo, teste, ajuste e passe para o próximo.
Erros Comuns a Evitar
Resultados Esperados
Corretoras que implementam automação de forma estruturada relatam:
Conclusão
Automação não é sobre substituir pessoas, é sobre liberar as pessoas para fazer o que fazem de melhor: construir relacionamentos, vender e pensar estrategicamente.
O futuro das corretoras é híbrido: tecnologia para eficiência, pessoas para relacionamento. As que entenderem isso primeiro, vão liderar o mercado.
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